Það er ekki óalgengt að margir fjárfestar, sérstaklega óreyndir, kaupi hlutabréf í fyrirtækjum með góða sögu jafnvel þegar þau eru að tapa peningum. Því miður hafa þessar áhættufjárfestingar oft litla möguleika á að borga sig og margir fjárfestar borga verðið til að læra lexíuna. Þó að vel fjármagnað fyrirtæki gæti haldið áfram að tapa peningum í mörg ár, verður það að lokum að skila hagnaði eða fjárfestarnir fara og fyrirtækið mun deyja.
Þrátt fyrir sælutíma fjárfestingar í tæknihlutabréfum nota margir fjárfestar enn hefðbundnari stefnu, kaupa hlutabréf í arðbærum fyrirtækjum eins og Chevron (NYSE:CVX). Þó að þetta þýði ekki endilega að það sé vanmetið, þá er fyrirtækið nógu arðbært til að réttlæta verðmat, sérstaklega ef það vex.
Chevron hefur séð umtalsverðan hagnað á hlut undanfarin þrjú ár. Svo mikið að þessir þriggja ára vaxtarhraðar eru ekki sanngjarnt mat á framtíð fyrirtækisins. Þannig ætlum við að auka vöxt síðasta árs. Undanfarna 12 mánuði hefur hagnaður Chevron á hlut hækkað úr glæsilegum 8,16 dali í 18,72 dali. Það er ekki óalgengt að fyrirtæki vaxi um 130% á milli ára. Hluthafar vona að þetta sé merki um að fyrirtækið hafi náð veltapunkti.
Ein leið til að skoða vel vöxt fyrirtækis er að skoða breytingar á tekjum þess og hagnaði fyrir vexti og skatta (EBIT). Þess má geta að rekstrartekjur Chevron eru lægri en tekjur undanfarna 12 mánuði, þannig að þetta gæti skekkt arðsemisgreiningu okkar. Hluthafar Chevron geta verið vissir um að EBIT framlegð hefur hækkað úr 13% í 20% og hagnaður er að hækka. Gott að sjá á báðum vígstöðvum.
Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig fyrirtækið hefur aukið tekjur sínar og tekjur með tímanum. Smelltu á myndina til að fá frekari upplýsingar.
Á meðan við lifum í núinu er enginn vafi á því að framtíðin er afar mikilvæg í því ferli að taka fjárfestingarákvarðanir. Svo hvers vegna ekki að skoða þetta gagnvirka graf sem sýnir framtíðarverð Chevron á hlut?
Miðað við 320 milljarða dollara markaðsvirði Chevron, gerum við ekki ráð fyrir að innherjar eigi umtalsvert hlutfall af hlutabréfunum. En við huggum okkur við það að þeir eru fjárfestar í fyrirtækinu. Í ljósi þess að innherjar eiga stóran hlut, sem nú er virði $52 milljónir, hafa þeir mikla hvata til að ná árangri í viðskiptum. Þetta er vissulega nóg til að láta hluthafa vita að stjórnendur munu einbeita sér að langtímavexti.
Hagnaður Chevron á hlut hefur vaxið á virðulegum hraða. Þessi vöxtur hefur verið glæsilegur og umtalsverð innherjafjárfesting mun án efa auka á ljóma fyrirtækisins. Vonin er auðvitað sú að mikill vöxtur bendi til grundvallar bata í rekstrarhagfræði. Miðað við summa hluta þess teljum við örugglega að Chevron sé þess virði að fylgjast með. Sérstaklega fundum við 1 Chevron viðvörunarmerki sem þú þarft að hafa í huga.
Fegurðin við að fjárfesta er að þú getur fjárfest í nánast hvaða fyrirtæki sem er. En ef þú vilt frekar einbeita þér að hlutabréfum sem sýna innherjakaup, þá er listi yfir fyrirtæki sem hafa keypt innherja á síðustu þremur mánuðum.
Vinsamlegast athugaðu að innherjaviðskipti sem fjallað er um í þessari grein vísa til skráningarskyldra viðskipta í viðkomandi lögsagnarumdæmum.
Einhver athugasemd við þessa grein? Hefurðu áhyggjur af innihaldi? Hafðu samband beint við okkur. Að öðrum kosti skaltu senda tölvupóst til ritstjóranna á (hjá) Simplywallst.com. Þessi „Bara Wall Street“ grein er almenn. Við notum aðeins óhlutdræga aðferðafræði til að veita umsagnir byggðar á sögulegum gögnum og spám greiningaraðila og greinum okkar er ekki ætlað að veita fjármálaráðgjöf. Það er ekki mælt með því að kaupa eða selja hlutabréf og tekur ekki mið af markmiðum þínum eða fjárhagsstöðu þinni. Markmið okkar er að veita þér langtíma markvissa greiningu byggða á grundvallargögnum. Vinsamlegast athugaðu að greining okkar tekur hugsanlega ekki mið af nýjustu tilkynningum um verðviðkvæm fyrirtæki eða gæðaefni. Simply Wall St hefur enga stöðu í neinu af þeim hlutabréfum sem nefnd eru.
Taktu þátt í gjaldskyldri notendarannsóknarlotu og þú færð $30 Amazon gjafakort í 1 klukkustund sem hjálpar okkur að búa til bestu fjárfestingartækin fyrir einstaka fjárfesta eins og þig. Skráðu þig hér
Birtingartími: 24. apríl 2023