Eftir því sem framleiðsla rafknúinna farartækja heldur áfram að vaxa, eykst tilheyrandi eftirspurn eftir rafstáli sem notað er í rafmótora.
Iðnaðar- og atvinnuvélabirgjar standa frammi fyrir mikilli áskorun. Sögulega hafa birgjar eins og ABB, WEG, Siemens og Nidec auðveldlega útvegað mikilvæg hráefni sem notuð eru við framleiðslu á mótorum þeirra. Auðvitað eru margar birgðatruflanir á líftíma markaðarins, en sjaldan þróast þetta út í langtímavandamál. Hins vegar erum við farin að sjá birgðatruflanir sem gætu ógnað framleiðslugetu bílaframleiðenda um ókomin ár. Rafstál er notað í miklu magni við framleiðslu á rafmótorum. Þetta efni gegnir lykilhlutverki við að búa til rafsegulsviðið sem notað er til að snúa snúningnum. Án rafsegulfræðilegra eiginleika sem tengjast þessari járnblendi myndi afköst vélarinnar minnka verulega. Sögulega hafa mótorar til notkunar í atvinnuskyni og iðnaði verið mikilvægur viðskiptavinur fyrir rafstálbirgja, þannig að mótorbirgjar hafa ekki átt í neinum vandræðum með að tryggja forgangsveitulínur. Hins vegar, með tilkomu rafknúinna ökutækja, hefur hlutur birgða í atvinnuskyni og iðnaði rafmótora verið ógnað af bílaiðnaðinum. Eftir því sem framleiðsla rafknúinna farartækja heldur áfram að vaxa, eykst tilheyrandi eftirspurn eftir rafstáli sem notað er í rafmótora. Afleiðingin er sú að samningsstyrkur milli birgja atvinnu-/iðnaðarbíla og stálbirgja þeirra er sífellt að veikjast. Þegar þessi þróun heldur áfram mun það hafa áhrif á getu birgja til að útvega rafmagnsstálið sem þarf til framleiðslu, sem leiðir til lengri afgreiðslutíma og hærra verðs fyrir viðskiptavini.
Ferlarnir sem eiga sér stað eftir myndun hrástáls ákvarða í hvaða tilgangi efnið er notað. Eitt slíkt ferli er kallað „kaldvalsun“ og framleiðir það sem kallast „kaldvalsað stál“ - gerð sem notuð er fyrir rafmagnsstál. Kaltvalsað stál er tiltölulega lítið hlutfall af heildareftirspurn eftir stáli og ferlið er alræmt fjármagnsfrek. Þess vegna er vöxtur framleiðslugetu hægur. Á síðustu 1-2 árum höfum við séð verð á kaldvalsuðu stáli hækka í sögulegt gildi. Seðlabanki Bandaríkjanna fylgist með heimsverði á kaldvalsuðu stáli. Eins og sést á myndinni hér að neðan hefur verð þessa vöru hækkað um meira en 400% frá verði hans í janúar 2016. Gögnin endurspegla gangverk verðs á kaldvalsuðu stáli miðað við verð í janúar 2016. Heimild: Seðlabanki Bandaríkjanna af St. Louis. Skammtímaframboðsáfallið sem tengist COVID er ein af ástæðunum fyrir verðhækkunum á kaldvalsuðu stáli. Hins vegar hefur aukin eftirspurn eftir rafknúnum ökutækjum í bílaiðnaðinum verið og mun halda áfram að hafa áhrif á verð. Við framleiðslu á rafmótorum getur rafstál verið 20% af efniskostnaði. Þess vegna kemur það ekki á óvart að meðalsöluverð rafmótora hækkaði um 35-40% miðað við janúar 2020. Núna erum við að ræða við birgja verslunar- og iðnaðarmótora fyrir nýja útgáfu af lágspennu riðstraumsmótoramarkaðnum. Í rannsóknum okkar höfum við heyrt fjölmargar skýrslur um að birgjar eigi í erfiðleikum með að útvega rafmagnsstál vegna þess að þeir kjósa bílaviðskiptavini sem leggja inn stórar pantanir. Við heyrðum fyrst um það um mitt ár 2021 og tilvísunum í það í birgjaviðtölum fer fjölgandi.
Fjöldi ökutækja sem nota rafmótora í skiptingunni er enn tiltölulega lítill miðað við ökutæki sem nota hefðbundnar brunahreyflar. Hins vegar bendir metnaður helstu bílaframleiðenda til þess að jafnvægið muni breytast hratt á næsta áratug. Svo spurningin er hversu mikil er eftirspurnin í bílaiðnaðinum og hver er tímaramminn fyrir hana? Til að svara fyrri hluta spurningarinnar skulum við taka dæmi af þremur stærstu bílaframleiðendum heims: Toyota, Volkswagen og Honda. Saman eru þeir 20-25% af alþjóðlegum bílamarkaði hvað varðar sendingar. Þessir þrír framleiðendur einir munu framleiða 21,2 milljónir ökutækja árið 2021. Þetta þýðir að um 85 milljónir ökutækja verða framleiddar árið 2021. Til einföldunar skulum við gera ráð fyrir að hlutfallið á milli fjölda hreyfla sem nota rafstál og sölu rafbíla sé 1:1. Ef aðeins 23,5% af áætluðum 85 milljónum framleiddra ökutækja eru rafknúin, þá myndi fjöldi mótora sem þarf til að standa undir því rúmmáli fara yfir 19,2 milljónir lágspennu AC innleiðslumótora sem seldir voru árið 2021 til notkunar í atvinnuskyni og iðnaði.
Þróunin í átt að rafknúnum ökutækjum er óumflýjanleg, en að ákvarða hraða ættleiðingar getur verið ógnvekjandi verkefni. Það sem er hins vegar ljóst er að bílaframleiðendur eins og General Motors skuldbundu sig til fullrar rafvæðingar árið 2035 árið 2021, og ýttu rafbílamarkaðnum yfir í nýjan áfanga. Hjá Interact Analysis fylgjumst við með framleiðslu á litíumjónarafhlöðum sem notaðar eru í rafbíla sem hluti af áframhaldandi rannsóknum okkar á rafhlöðumarkaðnum. Þessi röð er hægt að nota sem vísbendingu um framleiðsluhraða rafknúinna ökutækja. Við kynnum þetta safn hér að neðan, sem og áður sýnt kaldvalsað stálsafn. Að setja þau saman hjálpar til við að sýna fram á sambandið milli aukningar í framleiðslu rafbíla og verðs á rafstáli. Gögnin tákna árangur miðað við 2016 gildi. Heimild: Interact Analysis, Seðlabanki St. Louis. Gráa línan táknar framboð á litíumjónarafhlöðum fyrir rafbíla. Þetta er vísitölugildið og 2016 gildið stendur fyrir 100%. Bláa línan táknar kaldvalsað stálverð, aftur sett fram sem vísitölugildi, með 2016 verð á 100%. Við sýnum einnig rafhlöðuspá okkar rafhlöðu sem táknað er með gráum punktum. Þú munt fljótlega taka eftir mikilli aukningu á rafhlöðusendingum á milli áranna 2021 og 2022, með næstum 10 sinnum meiri sendingum en árið 2016. Auk þessa má einnig sjá verðhækkun á kaldvalsuðu stáli á sama tímabili. Væntingar okkar um hraða framleiðslu rafbíla eru táknaðar með gráu punktalínunni. Við gerum ráð fyrir að framboð og eftirspurnarbil fyrir rafmagnsstál muni aukast á næstu fimm árum þar sem vöxtur afkastagetu er á eftir aukinni eftirspurn eftir þessari vöru í rafbílaiðnaðinum. Þetta mun á endanum leiða til skorts á framboði sem mun lýsa sér í lengri afhendingartíma og hærra bílaverði.
Lausnin á þessu vandamáli er í höndum stálbirgja. Að lokum þarf að framleiða meira rafmagnsstál til að loka bilinu milli framboðs og eftirspurnar. Við gerum ráð fyrir að þetta gerist, þó hægt sé. Þar sem stáliðnaðurinn glímir við þetta, gerum við ráð fyrir að bílabirgjar sem eru lóðréttari samþættir aðfangakeðjunni sinni (sérstaklega stálbirgðir) fari að auka hlut sinn með styttri afhendingartíma og lægra verði. nauðsynleg fyrir framleiðslu þeirra. Vélarbirgjar hafa litið á þetta sem framtíðarþróun í mörg ár. Nú getum við sagt með vissu að þessi þróun sé formlega hafin.
Blake Griffin er sérfræðingur í sjálfvirknikerfum, stafrænni iðnaðar og rafvæðingu torfærutækja. Síðan hann gekk til liðs við Interact Analysis árið 2017 hefur hann skrifað ítarlegar skýrslur um lágspennu riðstraumsmótora, forspárviðhald og farsímavökvamarkaði.
Pósttími: Ágúst-08-2022